Conseq globální akciový účastnický fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelConseq penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.conseq.cz/penze/prehled-ucastnickych-fondu/conseq-globalni-akciovy-ucastnicky-fond
Depozitář PF

Česká spořitelna, a.s.

Auditor PF

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč)

51 000 000

Vznik PF

1. 1. 2013

Akcionáři PF

Conseq Investment Management, a.s. - 100 %

Distribuční kanály

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Základní charakteristika

Fond je akciovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako akciový fond, který investuje na akciových trzích, a to přímo nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě akcií nebo obdobných cenných papírů, jakož i finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií. Fond může investovat také prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo ceně cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování.

Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách, a to investicemi na akciových trzích v různých regionech a zemích světa, včetně rozvíjejících se, a to přímo nákupem akcií či jiných majetkových cenných papírů (včetně cenných papírů fondů kolektivního investování) nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena od kurzu nebo hodnoty akcií nebo jiných majetkových cenných papírů, jakož i hodnoty finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií či jiných majetkových cenných papírů.

Výhody/bonusy

Bonus pro věrné klienty ve formě vrácení části poplatku za obhospodařování.
Možnost výrazně lepšího zhodnocení oproti transformovaným fondům vzhledem k dynamické strategii fondu.
Možnost využití státního příspěvku.
Nárok na každoroční daňové úlevy.
Nízká nákladovost produktu a tedy výhodnost pro klienta.
Možnost založení zcela online.

Konkurenční výhody

Bonus pro věrné klienty ve formě vrácení části poplatku za obhospodařování.
Od svého založení fond zhodnotil vložené prostředky svých klientů o více než 122 % (k 30.01.2024).

Parametry

2022 (zhodnocení v %) -13,06
2021 (zhodnocení v %) 23,40
2020 (zhodnocení v %) -3,92
2019 (zhodnocení v %) 18,96
2018 (zhodnocení v %) -9,69
2017 (zhodnocení v %) 9,96
2016 (zhodnocení v %) 10,81
2015 (zhodnocení v %) -0,08
2014 (zhodnocení v %) 12,70
2013 (zhodnocení v %) 19,50
2022 prostředky účastníků (Kč) 6.367.185.253,59
2021 prostředky účastníků (Kč) 4.778.690.292,57
2020 prostředky účastníků (Kč) 2.917.366.946,96
2019 prostředky účastníků (Kč) 2.551.968.521,44
2018 prostředky účastníků (Kč) 1.417.192.528,64
2017 prostředky účastníků (Kč) 753.072.333,09
2016 prostředky účastníků (Kč) 300.700.248,42
2015 prostředky účastníků (Kč) 133.074.466,00
2014 prostředky účastníků (Kč) 46.488.332,00
2013 prostředky účastníků (Kč) 4.114.988,00

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Invalidní

ano

Pozůstalostní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ano

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Způsobu vyplácení penze

ano

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

PřílohaVelikost
Zpráva portfolio manažera - 4Q 2023 - Conseq globální akciový účastnický fond2.01 MB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.