ZLATÁ KORUNA » Taxonomy » Term » 38

Podílové fondy

KB Privátní správa aktiv 4

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. Měnové riziko u akciových strategií není zajišťováno. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

KB Privátní správa aktiv 1

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Doporučený investiční horizont fondu je 2 až 3 roky.

UniCredit Bank se stala depozitářem nového fondu pro začínající podnikatele

Podílové fondy | 24. ledna 2013 - 12:25 | UniCredit Bank

Roli depozitáře, která je zákonnou povinností pro fondy kolektivního investování, bude pro Český rozvojový uzavřený investiční fond a. s., vykonávat Unicredit Bank. O výsledcích výběrového řízení informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Banka bude mít na starosti především evidenci veškerých peněžních prostředků a zajištění kontroly majetku.

Průměrný výnos otevřených fondů ČSOB dosáhl v minulém roce téměř 10 %

Podílové fondy | 15. ledna 2013 - 12:10 | Pavla Hávová, ČSOB

Klienti ČSOB se mohou radovat ze správné investiční volby. V uplynulém roce dosáhl průměrný výnos korunových otevřených podílových fondů ČSOB 9,69 % p.a. Tři nejvýkonnější fondy dokonce dosáhly za posledních 12 měsíců zhodnocení více než 20 % p.a. Nejúspěšnější byl s výnosem 28,81 % p.a. ČSOB Akciový fond - Střední a východní Evropa, který byl ve své skupině (peers) absolutně nejlepší. Výborných výsledků dosahoval i ČSOB Realitní mix, jehož zhodnocení dosáhlo na 21,67 % a ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství – KBC ECO Fund CSOB Water s výnosem 23,96 %.

Do nového roku se zajištěnými fondy od ČSOB

Podílové fondy | 9. ledna 2013 - 12:25 | Pavla Hávová, ČSOB

Pro začátek roku ČSOB připravila řadu nových investičních příležitostí vhodných jak pro klienty, kteří jsou konzervativní a vyžadují jistotu minimálního výnosu, tak pro ty, kteří chtějí využít růstu akciových trhů a případných výkyvů se nebojí. Příkladem konzervativního fondu může být nový Optimum Fund ČSOB Exclusive Jumpstart 2 s možností výnosu ve výši až 80 % za dobu trvání fondu, Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Silných odvětví 1 využívající zajištěný fond jako podkladové aktivum či KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro Únor 95, fond fondů s aktivně upravovanou investiční strategií.

Porostou firmám tento rok zisky o 9 procent?

Podílové fondy | 8. ledna 2013 - 12:00 | Pavla Hávová, ČSOB

V roce 2013 se bude americkým a evropským firmám dařit. Podle odhadů (IBES1) jejich zisky porostou o 9 %. To je, pokud jde o americký trh, rozumný předpoklad, zejména v případě, že posílí globální hospodářské aktivity. V případě Evropy je ale řada pochybností. Evropské trhy se chovají více cyklicky, a proto se dá očekávat, že tento rok bude hospodářská aktivita Evropy mnohem slabší než v USA.

Ve třetí vlně úpisu ČSOB prodala Spořicí státní dluhopisy za více než 12,3 miliard korun …

Podílové fondy | 20. prosince 2012 - 11:26 | Zuzana Kalátová, Poštovní spořitelna

Již potřetí si mohli zájemci o výhodné spoření během listopadu (5. - 12. 11. 2012) zakoupit Spořicí státní dluhopisy. ČSOB v tomto období zaznamenala významnou poptávku, kdy prodala dluhopisy v celkové hodnotě přes 12,3 miliard korun. Podílela se tak na celkových prodejích ze 41 %. Lidé projevili největší zájem o Prémiový spořící státní dluhopis s průměrným výnosem 2,77 %.

Česká spořitelna přichází s unikátním Business Indexem, ten odhalí nejvstřícnější podnikatelské …

Podílové fondy | 16. listopadu 2012 - 12:55 | Česká spořitelna

 
Česká spořitelna představila unikátní Business Index ČS 2012 – index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU, podle něj Česká republika zaujala v celkovém hodnocení 8. místo z 27 zemí EU.

Zájem privátních klientů o luxusní značky roste

Podílové fondy | 15. listopadu 2012 - 12:40 | Tomáš Kofroň, Raiffeisenbank

 
Klienti privátního bankovnictví stále častěji investují do luxusních značek nejen prostřednictvím nákupu zboží, ale i přes investice do akcií luxusních firem. Privátní bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen nyní svým klientům nabízí garantované certifikáty zaměřené právě na tyto firmy.

Vývoj kurzu koruny a výhled do dalších měsíců

Podílové fondy | 8. listopadu 2012 - 12:55 | Conseq Investment Management

 
Kurz české koruny zhruba od poloviny září oslaboval jak vůči euru, tak proti americkému dolaru. Srpnové posílení tažené zájmem zahraničních investorů o aktiva středoevropského regionu rázně utnula Česká národní banka.