CZ0008472693

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

speciální smíšený

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Fond je koncipován jako dynamický produkt zaměřený na udržitelné investice, sledující inovace na trhu a investující do společností, kterým nejsou lhostejné změny globálního klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Jde nejen o „tradiční“ oblasti, jakými jsou odpadové a vodní hospodářství nebo výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale nově také o lídry a inovátory, kteří přinášejí řešení pro oblast politiky životního prostředí, sociální politiky a oblast správy a řízení, tzv. ESG (Environmental Social Governance) témata. Tedy firmy, které v různých oborech přispívají k udržitelnosti a jejichž akcionářům leží na srdci ekologie a společnost.

Proč investovat do Generali Fondu živé planety?
Komentuje portfolio manažer fondu Marco Marinucci: https://www.youtube.com/watch?v=gJ7JobEWku8

Svět zrychluje svůj posun od uvědomění k angažovanosti témat udržitelnosti. Úsilí „chovat se ekologicky“ vždy existovalo, ale v poslední době se stalo strukturovanějším a veřejně viditelnějším, jak ukazují mj. Cíle udržitelného rozvoje OSN. Zapojení se do tohoto trendu se ve střednědobém horizontu promítne i do výrazných výnosů pro firmy. Navíc, vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto oblastech poptávaná. Mezinárodní podpora, dohody o změně klimatu, rostoucí transparentnost a v neposlední řadě potenciál nových témat, jako Smart City v rámci tzv. „new-normal“, jsou hlavními faktory, které i nadále figurují v pozitivním výhledu do budoucnosti.

Aktiva fondu vybíráme pomocí kombinace postupu top-down (podle ukazatelů makroekonomiky), bottom-up (ocenění investičních příležitostí podle fundamentu firem) a podle ESG parametrů specificky zaměřených na firemní přístup k životnímu prostřední a sociálním záležitostem. Flexibilní struktura fondu dává prostor potenciální diverzifikaci aktiv, což je využíváno při aktivní správě, aby Generali Fond živé planety nebyl pouhým seznamem několika „zelených“ společností, ale produktem, který plně využívá inovativní potenciál a investuje do inovací na trhu.

Smíšený fond s vyhraněnou preferencí investic do akcií sektoru alternativních energií, odpadového a vodního hospodářství. Minoritní, ale důležitou část aktiv tvoří diverzifikované investice do firem z dalších oblastí, přispívajících k udržitelnému rozvoji, a to i ve středoevropském regionu, kde je vidět atraktivní potenciál a množí se investiční příležitosti. Nově v roce 2020 fond zvýšil diverzifikaci svých aktivit prostřednictvím investic do vybraných zelených dluhopisů. Mezi výhody patří mj. také aktivní správa a zajištění měnového rizika.

25.6.2007

k 31.1.2023

31.1.2023

Česká republika

CZK

USA

zaknihovaný na jméno

více než 8 let

16.7.2007

růstový

reinvestice

Marco Marinucci

1.1.2019

k 31.1.2023

k 31.1.2023

k 31.1.2023

k 31.1.2023

k 31.1.2023

k 31.1.2023

k 31.1.2023

neměříme

za rok 2022 -7.24 %

N.A.

v %

31.1.2023