Zatímco za celý loňský rok vzrostl majetek domácích podílových fondů spravovaných členy Unie investičních společností "jen" o čtyři miliardy korun, v posledních týdnech zaznamenávají renesanci zájmu. V tom minulém si připsaly zajímavých 780 mil. Kč.
ŘEDITEL ÚSEKU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY ŠTĚPÁN MIKOLÁŠEK
* Váš akciový fond ISČS Sporotrend byl loni velmi úspěšný, s výnosem téměř 40 procent. Dovolí akciové trhy takové zisky i letos?
Minulý rok byl výjimečně příznivý pro výnosy z investic z akcií v celém středoevropském regionu, nejvíce v nových zemích Evropské unie - v ČR, Maďarsku a Polsku.
Hlavním hráčům trhu stoupl majetek o více než deset miliard korun
Svěřit majetek obchodníkům s cennými papíry a nechat si jej zhodnocovat na finančních trzích se loni vyplácelo, což přispělo k dalšímu zvýšení zájmu.
Aktuální Změna Max za Min za
hodnota -1T v % 12M 12M
ČR, PX-D 2 735,80 +1,9 2 738,80 1 821,00
USA, S & P 500 1 206,46 +0,3 1 213,55 1 063,23
Německo, DAX 4 389,66 +0,4 4 389,66 3 646,99
Británie, FTSE 100 5 047,20 +1,0 5 047,20 4 287,00
Polsko, WIG 26 941,16 +0,3 26 941,16 22 523,40 Maďarsko, BUX 16 752,99 +2,7 16 752,99 9 465,12
Zájem o fondy investující do akcií amerických firem klesá. V prvních šesti týdnech letošního roku přišly kvůli oslabující měně a obavám z růstu úrokových sazeb v USA o 1,6 mld. dolarů. Investory naopak lákají fondy zaměřené na rozvíjející se země, které si polepšily o 1,8 mld.
Fond Změna ČOJ v % (v přepočtu na Kč)
Za Za Za Za horizont*)
12 M 3 M 1 M
Akciové fondy
ING, Czech Equity Cap +46,3 - +6,2 -
ISČS, Sporotrend +39,1 +11,0 +6,1 +5,9
Conseq, Inv. Eq. Fund A +33,8 - +6,2 - Erste, Stock Danubia CZK +25,6 - +8,0 -
Komise pro cenné papíry publikovala do konce ledna na svých internetových stránkách návrh stanoviska k předmětu činnosti investiční společnosti podle zákona o kolektivním investování. V průběhu veřejné diskuse KCP obdržela vyjádření UNIS, podle kterého k materiálu nemá připomínek.
(pořadí podle výnosnosti k 11. 2. 2005)
Akciové fondy Roční výnos
1. ING Český akciový 46,32 %
2. ISČS - Sporotrend 39,10 %
3. Conseq Invest Akciový 33,83 %
4. ČSOB Akciový mix 9,29 % 5. ČPI - OPF Glob. značek 3,98 %
Od počátku února nabízí Komerční banka již třetí pokračování úspěšného fondu MAX. Veškeré prostředky vložené do fondu zaručují klientovi stoprocentní návratnost investice ke dni splatnosti.
* OTÁZKA ČTENÁŘE: Plánuji investovat větší částku (desítky tisíc) do podílových fondů. Bojím se ale riskovat, a tak jsem si vybrala zajištěné fondy. V nich se však prý peníze musí nechat až do konce, tedy splatnosti fondu. Co když peníze budu potřebovat dřív?
