Tempo - program pravidelného investování

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA investiční společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.axainvestice.cz/programy-pravidelneho-investovani/tempo/obsah/vyhody...
Správce

AXA investiční společnost a.s

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

Mazars Audit s.r.o.

Druh fondu

mix různých fondů

Distribuční kanály

interní a externí síť

Základní charakteristika

Tempo je program pravidelného investování do širokého portfolia podílových fondů spravovaných investiční společností AXA. Podle cíle, investičního horizontu a své averze k riziku zvolíte jeden ze 4 investičních profilů: defenzivní, progresivní, agresivní či růstový, jejichž portfolia jsou přednastavena.

Klient si zvolí libovolný investiční horizont a částku, kterou chce měsíčně investovat. Vybere si dle svého rizikového profilu vhodný investiční profil, sepíše jednoduchou smlouvu a může začít investovat.

Produkt Tempo umožňuje diverzifikovat svou investici až do 6 podílových fondů, jejichž portfolia jsou složena z různých tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity a alternativní investice). Minimální měsíční investice činí 500 Kč a minimální doba sjednání produktu je 5 let.

Výhody/bonusy

- Již od nízké částky diverzifikujete svou investici až do 6 podílových fondů
- Své prostředky máte kdykoliv k dispozici
- Své investice můžete sledovat přes vlastní webový přístup
- Libovolně můžete měnit investiční strategii, měsíční úložku i investiční horizont
- systém slev ze základního vstupního poplatku dle výše investice a zvoleného investičního horizontu
- možnost zapnutí realokace vložených prostředků do konzervativních aktiv

Parametry

Datum založení

4.2.2008

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity a alternativní investice

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

minimální doba investování

Manažer fondu

Manažer fondu

František Vobořil

Manažer fondu od

od založení

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 2,73
Měsíční - Poznámka

31.12.2016

13 týdnů (%) 4,10
13 týdnů - Poznámka

31.12.2016

26 týdnů (%) 8,49
26 týdnů - Poznámka

31.12.2016

52 týdnů (%) 7,31
52 týdnů - Poznámka

31.12.2016

Dva roky (%) 8,49
Dva roky - Poznámka

31.12.2016

Dva roky (p.a.) (%) 4,16
Dva roky (p.a.) - Poznámka

31.12.2015

Tři roky (%) 15,90
Tři roky - Poznámka

31.12.2016

Tři roky (p.a.) (%) 5,04
Tři roky (p.a.) - Poznámka

31.12.2016

Pět let (%) 42,68
Pět let - Poznámka

31.12.2016

Pět let (p.a.) (%) 7,37
Pět let (p.a.) - Poznámka

31.12.2016

Od založení (%) 17,51
Od založení - Poznámka

31.12.2016
všechny uvedené výkonnosti platí pro agresivní investiční strategii

Volatilita

9.29% 3 roky annualizovaně

Roční výkonnost

2016 (%) 7,31
2016 poznámka

31.12.2016

2015 (%) 1,11
2015 poznámka

31.12.2015

2014 (%) 6,83
2014 - Poznámka

k 31.12.2014

2013 (%) 9,98
2013 - Poznámka

k 31.12.2013

2012 (%) 11,94
2012 - Poznámka

k 31.12.2012

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 5,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

Uvedený maximální vstupní poplatek platí pro agresivní a růstový investiční profil bez započítání slev (slevy mohou činit až 60% poplatku)

Maximální vstupní poplatek pro ostatní profily činí:

- Defenzivní 2,50 % z cílové částky (bez započítání slev)
- Progresivní 4,00 % z cílové částky (bez započítání slev)

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek - Poznámka

na úrovni programu není účtován žádný poplatek, poplatky za správu jednotlivých podkladových fondů jsou již obsaženy ve výkonnosti produktu

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 2,03
Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 - Poznámka

uvádíme syntetický TER

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2016
Globální akcie (31%)
Středoevropské akcie (22%)
Akcie rozvíjejících se trhů (25%)
Realitní akcie (9%)
Nástroje peněžního trhu a hotovost (9%)
Ostatní (4%)

Akcie domácí (%) 11,00
Akcie zahraniční (%) 76,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 9,00
Dluhopisy domácí (%) 0,00
Dluhopisy zahraniční (%) 1,00
Ostatní položky zahraniční (%) 3,00
Podílové listy domácí (%) 100,00
PřílohaVelikost
axa_i_cz_kvartalni_reporty_tempoagr_1216.pdf271.12 KB
axa_i_cz_kvartalni_reporty_tempoprog_1216.pdf270.39 KB
axa_i_cz_kvartalni_reporty_tempodef_1216.pdf271.47 KB
axa_i_cz_kvartalni_reporty_temporust_1216.pdf85.73 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.